任務與目標鑑於國內金融改革腳步加快，金融產業面臨極大的經營壓力與衝擊。其中金控法的通過施行，不但促進了銀行、保險、證券業之間的整合，更對各業種傳統的經營模式產生劇烈的影響，因而帶來許多機會與挑戰。其中，交叉行銷活動的興起，可說是最重要的一項發展。對於保險公司來說，近年來透過銀行通路進行交叉行銷雖然有效提升了市場規模，但隨之而來的管理問題也層出不窮，為了提升銀行銷售保險產品之服務品質，健全整體金融市場的秩序，本中心主要任務如下：
工作計畫基於上述之四大任務與目標，本中心持續推動以下計畫：
計畫一
定期實施銀行通路銷售保險服務品質實地調查研究。
計畫二
有關銀行保險與保險行銷之專題研究。
計畫三
獎助國內研究所學生，從事銀行保險相關主題研究
計畫四
舉辦一場產官學銀行保險研討會。
計畫五
對銀行保險監理相關政策議題進行研究。
